Japans Autohersteller haben es geschafft
[1/2]Menschen laufen am Honda-Stand auf der Auto Shanghai Show in Shanghai, China, am 18. April 2023 vorbei. REUTERS/Aly Song/File Photo erwerben Lizenzrechte
TOKIO, 2. Mai (Reuters) – Daten zeigen, dass Japans Autohersteller in China mit einer Verkaufskrise konfrontiert sind, da die schnelle Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) den größten Automarkt der Welt auf den Kopf gestellt und zu einem Einbruch beim Kauf benzinbetriebener Autos geführt hat .
Die Gesamtverkäufe japanischer Automarken in China gingen im ersten Quartal im Jahresvergleich um 32 % zurück, mehr als doppelt so schnell wie der Gesamtmarktrückgang, wie von Reuters analysierte Branchendaten zeigten.
Während auch andere Automobilhersteller wie die Volkswagen AG (VOWG_p.DE) von der drastischen Verschiebung in China betroffen waren, fallen japanische Automobilhersteller durch ihre begrenzte Präsenz in der schnell wachsenden Kategorie der Elektro- und Plug-in-Hybrid-Verkäufe auf.
Produktion und Margen werden in China unter Druck geraten, da die Autohersteller die Produktion und die Preise für benzinbetriebene Autos senken, um die Lagerbestände unter Kontrolle zu halten, sagen Analysten. Dies ist ein besorgniserregendes Zeichen für die Konkurrenz, der japanische Autohersteller zunehmend außerhalb ihres Heimatmarkts ausgesetzt sein könnten.
„Insbesondere japanische Autohersteller sind mit einem etwas höheren Bestand an Neuwagen konfrontiert“, sagte Yasushi Matsui, Finanzvorstand beim Zulieferer Denso Corp (6902.T), letzte Woche in China. „Sie nehmen Anpassungen vor.“
Mitsubishi Motors Corp (7211.T) gab letzte Woche bekannt, dass es die Produktion seines Outlander-SUV in China für drei Monate eingestellt habe und eine Gebühr in Höhe von 77 Millionen US-Dollar für die rückläufigen Verkäufe seines Joint Ventures mit der staatlichen GAC Group erheben werde.
Wie einige andere japanische Autohersteller veröffentlicht auch Mitsubishi keine Verkaufszahlen für China. Von Reuters analysierte Branchendaten zeigten, dass der Umsatz in China im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 58 % zurückging.
In einer anderen Verschiebung wurde Nissans Sylphy, eine Limousine, die drei Jahre lang Chinas meistverkauftes Fahrzeug gewesen war, letztes Jahr vom BYD Song, einem Plug-in-Hybrid von BYD (002594.SZ), Chinas führendem Autohersteller, verdrängt.
In per E-Mail verschickten Kommentaren gab Nissan an, im Laufe der Jahre über 5 Millionen Sylphys in China verkauft zu haben, und fügte hinzu, dass eine Hybridversion mit Elektroantrieb in Guangzhou für Anreize infrage komme.
Das Unternehmen sagte, es arbeite mit anderen Städten an ähnlicher Unterstützung. Die e-Power-Hybridversion der Limousine mit Elektroantrieb werde für die Markentransformation von Nissan in China von zentraler Bedeutung sein, hieß es.
Toyota Motor Corp (7203.T) sagte, sein langsamer Ansatz bei vollelektrischen Autos schütze die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, aber die Strategie führe zu Umsatzeinbußen in China, sagen Analysten.
„Japan ist bisher der größte Verlierer des Preiskampfs“, sagte Bill Russo, Gründer und CEO von Automobility, einem in Shanghai ansässigen Beratungsunternehmen.
„Je erschwinglicher Elektroautos werden, desto attraktiver werden sie für die Kernkäufer, die bisher Widerstand leisteten, die Käufer ausländischer Marken. Man sieht also, dass die Zeichen an der Wand stehen.“
Der Anteil Japans an den Autoverkäufen in China sank im ersten Quartal auf 18,5 %, verglichen mit 24 % im Jahr 2020, wie von Reuters analysierte Branchendaten des China Association of Automobile Manufacturers zeigten.
Laut Unternehmensdaten verzeichneten Toyota und seine Luxusmarke Lexus im ersten Quartal einen Umsatzrückgang von 14,5 %.
„Wir müssen unsere Geschwindigkeit und unsere Anstrengungen erhöhen, um die Kundenerwartungen auf dem chinesischen Markt konsequent zu erfüllen“, sagte Toyota-Chef Koji Sato letzten Monat in einem Interview.
Nissan Motor Co Ltd (7201.T) verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang der Verkäufe in China um 45,8 % und bei Mazda Motor Corp (7261.T) sanken die Verkäufe um 66,5 %. Honda Motor Co Ltd (7267.T) verzeichnete laut Branchendaten einen Rückgang um 38,2 %.
Honda-Chef Toshihiro Mibe räumte ein, dass der Autohersteller bei einigen Softwaretechnologien hinter seinen chinesischen Konkurrenten zurückbleibt.
Chinas Autohersteller seien „uns weiter voraus als wir erwartet hatten“, sagte Mibe Reportern bei einer Präsentation in Tokio, die sich auf Hondas Bemühungen im Bereich autonomes Fahren und Dienstleistungen wie Spiele konzentrierte.
Japanische Autohersteller haben ihren Ruf auf Faktoren wie Langlebigkeit aufgebaut, aber der Wandel in China zeigt die Anziehungskraft günstigerer Elektroautos und neuer, auf Software basierender Angebote, sagte Masatoshi Nishimoto, leitender Research-Analyst bei S&P Global Mobility in Tokio.
„Japanische Autohersteller könnten in den Vereinigten Staaten vor einem ähnlichen Kampf stehen wie in China“, sagte er.
(1 $ = 136,8700 Yen)
Berichterstattung von Daniel Leussink; Zusätzliche Berichterstattung von Brenda Goh; Bearbeitung durch Jamie Freed
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Daniel Leussink ist Korrespondent in Japan. Zuletzt berichtete er über die japanische Automobilindustrie und berichtete, wie einige der größten Automobilhersteller der Welt den Übergang zu Elektrofahrzeugen und beispiellose Unterbrechungen der Lieferkette meistern. Seit seinem Eintritt bei Reuters im Jahr 2018 hat Leussink auch über die japanische Wirtschaft, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, COVID-19 und das Experiment der Bank of Japan zur ultralockeren Geldpolitik berichtet.